Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен ввести свои порядки и в процессе сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки народ саха вынужден заново осмыслить свою идентичность. Противостояние двух культур постепенно перерастает в мистическую близость между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между сакральным наследием прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.