В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, люди изгнали прежних обитателей, и теперь власть в городе захвачена деспотичным шерифом, который обогащается за счёт местных жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любой, кто осмелится выступить против его правления, подвергается изгнанию и жестоким наказаниям. Вскоре среди жителей начинает назревать бунт, и они решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не имевшие дела с людьми на протяжении двух веков, не торопятся доверять им и стремятся сохранить свой мир.
