В небольшом и живописном Калязине, как и во многих других городках, на первый взгляд нет ничего необычного. Однако в его недрах скрывается секретное учреждение, изучающее магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая злобой и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Чтобы защитить своих близких и спасти город, Алексей Попов вступает в схватку с Хозяйкой стихий. Ему помогают бесстрашный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но противостояние оказывается непростым: в Калязине разворачивается ожесточенная битва за человечность, любовь и право на существование.