В 1895 году в Нижнем Новгороде, где все готовятся к важнейшему торговому событию — ярмарке, происходит шокирующее убийство: погибает один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив из местной полиции. Пытаясь раскрыть загадку, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. В поисках истины Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.