Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Он подчеркивает необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено найти этот завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить информацию о местоположении завода. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой. Этот японский генерал, возглавляющий завод и концлагерь, проводит жестокие эксперименты на людях, используя опасные химические вещества. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в опасное противостояние, поскольку генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
