Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший оперативником в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на жертвы ради выполнения задач. Однако одна из его миссий заканчивается провалом, приводя к гибели агента. Убежденный в том, что в их отделе завелся предатель, Устюжанин неожиданно оказывается отстраненным от службы на время расследования. Чтобы выманить злоумышленника, по его мнению, стремящегося его устранить, Николай отправляется в изолированную деревушку к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оборачивается не меньшей опасностью: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.